Travelport将宣布伦敦上市计划
在线旅游预订公司Travelport宣布了在伦敦股票市场上市的计划,这可谓对市场环境最好的测试。
如果Travelport的上市被证明是成功的,那么另外一批私营企业,包括时尚零售商New Look,以及杜莎夫人蜡像馆(Madame Tussauds)和沃里克古堡(Warwick Castle)的所有者默林娱乐公司(Merlin Entertainment),都将进一步推动他们的上市计划。
Travelport估计会在本周内晚些时候上市,公司的市值预计达18亿英镑。
这家总部在英国伯克郡Langley的公司,计划通过发行新股来筹集大概12亿英镑的资金,以缓解其私募股权基金所有者黑石集团(Blackstone)的债务压力。
这次上市将由UBS、巴克莱投资银行(Barclays Capital)、花旗集团(Citigroup)、瑞士信贷集团(Credit Suisse)以及德意志银行(Deutsche Bank)来担任联席保荐人。
如果成功,那么Travelport的上市将会是自墨西哥银矿公司Fresnillo在2008年春天上市以来规模最大的IPO。
Travelport原计划在2008年上市,但由于市场环境低迷而被搁置。Travelport的运作由来自纽约的首席执行官Jeff Clarke负责。
该公司拥有供旅行社、航空公司和酒店使用的Galileo预订系统,并聘请了爱尔兰联合银行前主席兼爱尔兰首席大律师Dermot Gleeson作为非执行董事长。
Travelport拒绝对此发表评论。
在与其当时的竞争对手Worldspan合并以前,Travelport于2006年被黑石集团以43亿美元(26亿英镑)从美国公司Cedant手上收购。
其他的投资者还包括Tech Crossover Ventures、One Equity Partners以及公司本身的管理层。
Travelport公布其上一季度的总销售收入为5.7亿美元,利润为9,300万美元。
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